MicroStrategy (MSTR.O) กำลังวางแผนที่จะระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอซื้อ bitcoin เป็นครั้งที่สองในเวลาน้อยกว่า 10 วัน เนื่องจากนักลงทุน crypto ดูเหมือนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อสกุลเงินดิจิทัล บริษัทซอฟต์แวร์กล่าวหลังจากตลาดปิดทำการเมื่อวันพุธว่า บริษัทจะเสนอหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2574 ให้กับนักลงทุนสถาบัน บริษัทได้ประกาศเสนอขายมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ทำให้หุ้นของบริษัทร่วงลง 5% ในวันพฤหัสบดีหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีในช่วงก่อนหน้า จนถึงขณะนี้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบสามเท่าในปี 2567 Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 73,803 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 70% เทียบกับปีที่แล้ว ต่อมาร่วงลงต่ำกว่าระดับ 70,000 ดอลลาร์ และการซื้อขายล่าสุดลดลงเกือบ 3% ของวันนั้น
MicroStrategy ซึ่งตั้งอยู่ใน Tysons รัฐเวอร์จิเนียได้เข้าร่วมกับบริษัทหลายแห่งที่เสนอหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง หัวหน้านักการตลาดของ JonesTrading กล่าวว่า MicroStrategy ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับนโยบายการเงิน ซึ่งปลายปี 2020 บริษัทได้เข้าตลาดโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการเสนอขายหุ้นที่น้อยกว่าเพื่อวัตถุประสงค์ลงทุนเฉพาะใน bitcoin หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นได้เมื่อหุ้นถึงระดับที่กำหนดไว้ ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีทางเลือกในการระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าพันธบัตรทั่วไป โดยไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นลดลงทันทีเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้น
MicroStrategy กำลังทำการตลาดพันธบัตรที่ให้อัตราผลตอบแทน 0.375% -0.875% พร้อมตัวเลือกในการแปลงเป็นหุ้น เมื่อหุ้นสูงขึ้น 40% ถึง 45% เหนือระดับปัจจุบัน ซิตี้กรุ๊ปและบาร์เคลย์ซึ่งช่วยจำหน่ายข้อตกลงนี้ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจของนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ MicroStrategy ซึ่งเริ่มซื้อและถือ Bitcoin ในปี 2020 เป็นผู้ถือ Cryptocurrency รายใหญ่ที่สุด เนื่องจากรายได้จากธุรกิจซอฟต์แวร์ลดลงในปี 2022 และ 2023 บริษัทซื้อ Bitcoin จำนวน 15,000 Bitcoins ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ทำให้มียอดการถือครองทั้งหมดเป็น 205,000 Bitcoins ณ วันที่ 10 มีนาคม การแลกเปลี่ยน crypto แยกกับ Coinbase (COIN.O) กำหนดราคาหุ้นก้แปลงสภาพที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.1 พันล้านดอลลาร์เพื่อชำระคืนหรือไถ่ถอนหนี้แปลงสภาพคงค้างและตั๋วเงินที่ครบกำหนด
แหล่งข่าว MicroStrategy plans second convertible debt offering this month to buy more bitcoin โดย Reuters
COMMENTS