หุ้นร่วง บอนด์ยีลด์ขึ้นหลังรายงานอุปสงค์เชื้อเพลิงที่แข็งแกร่ง

หุ้นร่วงลงเป็นวันที่สามต่อเนื่องในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนกังวลถึงการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและยุโรป หลังตัวชี้วัดเงินเฟ้อของทั้งสองพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บอนด์ยีลด์อายุ 2 ปีทำสิถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 หลังรายงานการว่างงานของสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม สะท้อนถึงความต้องการแรงงานที่ยังเพิ่มขึ้น

หนึ่งในผู้กำหนดนโยบายอย่าง จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวเมื่อวันอังคารว่า เฟดน่าจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเพื่อปิดสิ้นปีนี้ที่ 3.5% ในด้านเยอรมนีก็กำลังเผชิญกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในรอบเกือบ 50 ปี ในเดือนสิงหาคม หนุนแนวโน้มเหยี่ยวเพิ่มเติมจาก ECB ขณะที่ มีรายงานว่า ไต้หวันได้ทำการยิงโดรนสำรวจของจีน ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ทำให้ความเชื่อมั่นด้านภูมิรัฐศาสตร์แย่ลงกว่าเดิม

ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.1% สู่ระดับต่ำสุดในรอบเดือน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.96% และ Nasdaq Composite ลดลง 1.12% นักวิเคราะห์จาก ANZ Research ระบุในหมายเหตุถึงลูกค้าว่า “ตลาดหุ้นยังคงได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของธนาคารกลางว่าจะเข้มงวดทางนโยบายเพื่อคุมเงินเฟ้อ” ดัชนี STOXX ในยุโรปลดลง 0.7% และดัชนี MSCI หุ้นโลกลดลง 0.74%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีพุ่งแตะ 3.4970% เหนือพันธบัตร Benchmark อายุ 10 ปี ที่เพิ่มขึ้นที่ 3.1530% อัตราผลตอบแทนของเยอรมนีอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.510% ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อวันจันทร์ที่ 1.548%

นักลงทุนกลัวว่าการต่อสู้ของผู้กำหนดนโยบายเพื่อควบคุมราคาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย Frederik Ducrozet และ Axel Roserens จากกองทุน Pictet Wealth Management ระบุว่า “ภาวะถดถอยในยุโรปอาจดูเหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคำถามเดียวคือนานแค่ไหนและรุนแรงเพียงใด”

ตลาดฟิวเจอร์สกำลัง price in โอกาสที่ ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 75 จุดในเดือนกันยายนที่ราว 70% เท่ากันกับเฟด ขณะที่รายงาน NFP ของสหรัฐที่จะออกมาในวันศุกร์ก็ได้รับความสนใจจากตลาดเช่นเดียวกัน

จากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 108.79 ใกล้กับจุดสูงสุดในรอบ 20 ปีเพิ่งแตะเมื่อวันก่อนหน้า ขณะที่ ยูโรแข็งค่าขึ้นเช่นกันแต่อยู่เหนือดอลลาร์ที่ 1.00205 ดอลลาร์

Rodrigo Catril นักยุทธศาสตร์จาก National Australia Bank กล่าวว่าเงินยูโรจะถูกทดสอบโดยตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมา รวมถึง NFP ของสหรัฐและสถานการณ์การจ่ายก๊าซจากรัสเซียในช่วงปลายสัปดาห์” Rodrigo Catril ยังเสริมว่าเขาจะไม่แปลกใจหากเงินยูโรตกลงมาที่ 0.96 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มงวดซึ่งอาจนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนต์สำหรับเดือนตุลาคมลดลง 4.95% อยู่ที่ 99.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากพุ่งขึ้น 4.1% ในวันจันทร์

ทองคำร่วงลงจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น โดยทองคำสปอตลดลง 0.75% ที่ 1,725.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์

แหล่งข่าว Shares tumble, yields jump as data fuel rate angst โดย Reuters